Konsultori Leistung

Investoren finden

Wir beraten Sie bei der Suche nach den geeigneten Investoren für Ihr Unternehmen und wie Sie diese effektiv ansprechen können. Wir prüfen, ob Ihr Unternehmen für eine Investition geeignet ist, und beraten Sie bei der Vorbereitung der Unterlagen. Unser Fachwissen erstreckt sich auch auf die Verhandlungstaktik, indem wir Sie durch die typischen Aspekte einer Verhandlung führen und Ihnen zeigen, was Sie vermeiden sollten. Konsultori unterstützt Sie bei der Ermittlung der Bewertung Ihres Unternehmens und hilft Ihnen, den Wert Ihres Unternehmens gegenüber potenziellen Investoren darzustellen.

Vor welchen Herausforderungen Sie stehen

Welche Investoren sind die richtigen für mein Unternehmen?

Wie spreche ich Investoren richtig an?

Ist mein Unternehmen „ready“ für Investoren?

Welche Unterlagen sollte ich vorbereitet haben?

Was ist in einer Verhandlung üblich und was nicht?

Was ist mein Unternehmen wert und wie kann ich das argumentieren?

Wie wir mit Ihnen arbeiten

Ergebnisse Investorensuche konsultori

Als Konsultori

  • challengen wir Ihren Finanzplan
  • erarbeiten gemeinsam Benchmarks zu Validierung Ihrer Annahmen
  • bereiten wir Ihre Unterlagen mit Schlüsselkennzahlen (KPIs) auf
  • bewerten wir Ihr Unternehmen aus objektiver Sicht
  • beraten wir Sie bei der optimalen Definition des Prozesses
  • bereiten wir mit Ihnen Ihre Unterlagen auf
  • unterstützen wir Sie mit der Langliste an Investoren, die Sie ansprechen werden
  • übernehmen wir bei Bedarf das Projektmanagement über den Prozess
  • begleiten wir Sie im gesamten Investorenprozess bis zum Abschluss
  • stellen wir mit Ihnen Ihre Due Diligence Unterlagen zusammen
  • stehen Ihnen mit Taktik während der Verhandlung zur Seite und bereiten Sie auf die nächsten Gespräche vor.

Ergebnisse, die Sie erhalten

Financial plans

Finanzplan und Investment Teaser

Project management

Unternehmensbewertung und Projektmanagement

List of investors

Investorenliste und Verhandlungsunterstützung

Legal

Koordinierung von Rechtsberatern und Wirtschaftsprüfern

Projektleitung durch eine Seniorpartnerin

Petra Wolkenstein © Konsultori

Petra Wolkenstein

Petra ist eine hochqualifizierte Expertin mit einer Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Strategie und Unternehmensfinanzierung. Sie ist spezialisiert auf strategische Beratung und Expertise in den Bereichen Strategie, M&A und Wachstum. Petra ist Investorin und General Partner des Startup Wise Guys Africa VC Funds, die in frühphasige Startups in Afrika investieren.

Seit 2012 hat Petra erfolgreich Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufe in verschiedenen Branchen wie Cybersecurity, eCommerce, SaaS und HealthTech geleitet. Petras umfassendes Fachwissen, gepaart mit ihrer bewährten Fähigkeit, Wachstum voranzutreiben und komplexe Geschäftsbereiche zu steuern, machen sie zu einer wertvollen Expertin in den Bereichen Strategie, M&A und Geschäftsentwicklung.

Expertise, die wir einbringen

Unternehmensbewertung

Wir sind auf Unternehmensbewertungen für Start-ups in der Frühphase spezialisiert. In dieser Phase ist die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens noch sehr unsicher, so dass spezielle Bewertungsmethoden zur Anwendung kommen. Bei Unternehmen in einer späteren Phase wird standardmäßig die DCF-Methode angewandt, kombiniert mit einem Multiplikatoransatz. In manchen Situationen ist auch eine Vermögensbewertung erforderlich.

Finanzplanung

Speziell im Dienstleistungs- und Technologiesektor (Plattformmodell, SaaS-Modell, Corporate Sales) verfügen wir über mehrjährige Erfahrung und stellen Vorlagen für die Finanzplanung zur Verfügung, die anhand von Benchmarks hinterfragt werden.

Equity Story

Investoren brauchen ein paar stichhaltige Argumente, um zu erklären, warum Ihr Unternehmen einen Mehrwert generiert und warum Ihr Unternehmenswert in Zukunft voraussichtlich stark steigen wird. Das wird in einer Equity Story zusammengefasst und bildet zusammen mit Ihrem Investment Teaser das Rückgrat Ihrer Investment Story.

Investitionsstrategie & Prozess

Wir unterstützen Unternehmensverkäufe und Finanzierungsrunden mit strategischen oder Finanzinvestoren. Je nach Branche müssen unterschiedliche Prozesse definiert werden, um den Prozess innerhalb des geplanten Zeitrahmens steuern und abschließen zu können.

M&A-Verhandlungen & Projektleitung

Mit 20′ Jahren M&A-Erfahrung in der Unternehmens- und Startup-Szene sind Projektmanagement und die Einhaltung enger Fristen für uns selbstverständlich. Auch die Unterstützung unserer Kunden beim Briefing und Debriefing über das weitere Vorgehen während des Verhandlungsprozesses ist für uns nichts Neues.

Ansprache von Investoren & business matchmaking​

Ein gutes Netzwerk kann sicherlich von Vorteil sein. Aber heutzutage können Sie Investoren und strategische Partner auch mit einem kurzen, gut formulierten „Cold Pitch“ erreichen. Wir glauben nicht, dass Sie sich um Ihres Netzwerks willen an Business Matchmaker wenden müssen.

Thomas Perdolt © Thomas Perdolt

Konsultori und Petra Wolkenstein sind äußerst professionell. Ihre Erfahrung hat uns wirklich geholfen, die erste Finanzierungsrunde zu überstehen. Wir waren begeistert, dass die Dokumente und Argumente, die wir in der Vorbereitungsphase erarbeitet haben, bei der Suche nach Investoren und bei den Verhandlungen so gut ankamen. Ich schätzte einen so unkomplizierten, problemlosen und ehrlichen Partner, der unsere Ziele und unseren Zeitplan nie vergessen hat. Ohne Konsultori hätten wir es nie geschafft, alles in so kurzer Zeit zu erreichen.

Thomas Perdolt
go2market

1 m EUR
Investoren-Kapital, Public Funding und Unternehmensverkäufe gesichert
1 +
Unternehmensbewertungen erstellt
1 +
M&A Projekte abgewickelt

Wie ein Projekt mit uns abläuft

01.

Erstgespräch & Projektskizze

Wir führen ein ausführliches Gespräch, um Ihre spezifischen Bedürfnisse, Ziele, den Zeitplan, das Budget und die allgemeinen Projektanforderungen zu verstehen.

02.

Überprüfung aller Dokumente

Wir geben Ihnen Feedback zu allem, was Sie bereits haben, und liefern Ihnen Rahmenpläne, Vorlagen und Inputs für die Liste der Dinge, die Sie für einen Investorenprozess vorbereiten müssen. Vom Finanzplan bis zur Strategiedokumentation, Pitch-Deck, etc. Wir liefern Benchmarks, untersuchen Ungereimtheiten, bewerten Ihr Unternehmen aus einer objektiven Perspektive und beraten Sie zu KPIs.

03.

Unternehmensbewertung

Wir verwenden verschiedene Methoden, die für Ihre Situation geeignet sind, um Ihre Unternehmensbewertung, eine Präsentation mit allen Details und Benchmarks sowie eine Argumentation zur Verteidigung Ihrer Bewertung in Gesprächen zu erstellen.

04.

Investment Teaser und Prozess

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihrer Unterlagen einschließlich einer Überarbeitung Ihres Pitch Decks mit allen Elementen, die konsistent, benchmarked, vertretbar, State of the Art und lesbar sind.

05.

Lange Liste von Investoren und Pitch

Wir erweitern Ihre bestehende Liste potenzieller Investoren, indem wir ein klares Investorenprofil und -ranking erstellen und weitere Quellen zum Aufbau Ihrer Investorenliste bereitstellen. Wir reduzieren die Liste gemeinsam auf eine kurze Liste und setzen Prioritäten bei der Ansprache.

06.

Projektleitung und Verhandlungsunterstützung

Wir übernehmen das Projektmanagement und die Koordination während des gesamten Prozesses, geben Feedback, führen ein Zeitmanagement durch und führen Briefings und Nachbesprechungen für Verhandlungen durch.

Wie wir Sie unterstützen

Advisory

Individuelle Projekte, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind, aber auf unserem bewährten Framework und Ansatz basieren. Sie arbeiten mit Ihrem Experten oder Expertenteam von Konsultori.

Digital Academy

Selbstlernkurse für Unternehmer:innen, die ihr Wachstum effektiv und schnell vorantreiben wollen.

Case studies

Expertise im Bereich M&A

01.

Unternehmen verkaufen

Wir unterstützen Sie mit strategischer Beratung bei der Vorbereitung und dem Verkauf Ihres Unternehmens, einschließlich der Bewertung, der Identifizierung potenzieller Käufer, der Strukturierung der Transaktion, der Due-Diligence-Prüfung und der Umsetzung der Exit-Strategie.

02.

Unternehmensbewertung

Wir entwickeln, dokumentieren und liefern die Argumente für eine gut analysierte und verifizierte Unternehmensbewertung für Ihr Unternehmen.

03.

Finanzplan erstellen

Wir unterstützen Sie und erstellen Ihren Finanzplan oder überarbeiten ihn. Sie werden in der Lage sein, mit Finanzierungspartnern zu kommunizieren und Ihr Unternehmen mit einem durchdachten Finanzplan zu steuern.

04.

Verhandeln nach dem Harvard Konzept

Wir arbeiten mit Ihnen an Ihrer aktuellen Verhandlungsherausforderung mit Taktik, Vorbereitung, Anleitung, Briefing und Debriefing sowie Prozess und Analyse zur Verbesserung Ihrer Verhandlungsergebnisse.

05.

M&A Beratung

Wir beraten Sie bei der Identifizierung potenzieller Zielunternehmen, der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, der Verhandlung von Beteiligungen oder Übernahmen, der Bewertung und der Durchführung des M&A-Prozesses.

 
06.

Direct Funding Partner der Wiener Börse Direct Market Plus

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Durchführung Ihres Börsegangs im Direct Market Plus Segment.

Häufig gestellte Fragen

Wandelanleihen sind ein Darlehen, das zu einem späteren Zeitpunkt in Aktien umgewandelt werden kann oder zurückgezahlt werden muss. Sie werden als Überbrückungsfinanzierungsinstrument zwischen Finanzierungsrunden oder in der Frühphase eines Start-ups eingesetzt, wenn noch keine vollständige Finanzierungsrunde stattgefunden hat. Es gibt einige Mechanismen, die die künftige Bewertung und die Bedingungen festlegen, zu denen das Darlehen in Anteile umgewandelt wird.

Sie müssen in der Lage sein, etwa 18 Monate zu überleben, sobald das Geld auf dem Tisch liegt. Zunehmend befinden sich Start-ups im „Daueraufnahmemodus“, aber Sie sollten 18 Monate Bargeld einkalkulieren.

Wenn Sie einen höheren Betrag als den für die nächsten 18 Monate benötigten einplanen, würden Sie mehr Anteile abgeben als nötig. Außerdem wird die Finanzierungsrunde nicht zustande kommen, wenn Sie nicht genügend Investoren an Bord haben. Es wäre besser, einen realistischen Betrag aufzubringen, und wenn Sie mehr Nachfrage erzeugen können, als Sie benötigen (potenzielles Oversigning), können Sie sich immer noch für eine höhere Runde entscheiden und schneller skalieren, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie es schaffen können.

Je nachdem, wo Sie ansässig sind, gibt es unterschiedliche Rechtsformen. Alles, was einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ähnelt, ist ein Minimum. Ein Einzelunternehmen ist zum Beispiel kein geeignetes Investitionsinstrument. In manchen Fällen möchten die Investoren ein Anlageinstrument in ihrer Region haben, wenn sie nicht in Ihrer Region ansässig sind.

Statistisch gesehen ist alles zwischen 10 und 25 % pro Finanzierungsrunde „normal“, aber es sind immer Ausnahmen möglich.

Wenn Ihre Unterlagen gut vorbereitet sind, Sie bereit für Investoren sind und noch mindestens 4 Monate Zeit haben, sind Sie bereit.

Der Investor wird seine eigene Meinung zu einer möglichen Bewertung Ihres Start-ups haben. Um zu wissen, ob diese in einem vernünftigen Rahmen liegen kann, müssen Sie sich selbst eine Meinung bilden und eine vernünftige Bewertungsspanne für Ihr Startup auf der Grundlage Ihres Finanzplans, mindestens zweier verschiedener Bewertungsmethoden und vergleichbarer Benchmarks berechnen. Selbst bei Acceleratoren, die sagen, dass sie z. B. einen Standardbetrag für einen Standardanteil investieren würden, kann darüber verhandelt werden, wenn Ihre Argumentation stimmt.

Wenn Sie nicht mehr Geld brauchen, würden Sie nicht mehr Geld aufbringen, weil Sie dann mehr Anteile als nötig abgeben müssten. Wenn jedoch die Konkurrenz eine Menge Geld in Marketing und Vertrieb steckt oder einen großen Sprung in der Technologie macht, entsteht Druck von der Seite und Sie könnten versucht sein, mehr Geld aufzubringen. Dennoch muss Ihr Finanzplan widerspiegeln, wofür der erhöhte Geldbetrag verwendet wird, und Sie müssen sicher sein, dass Sie dies auch leisten können.

Wenn die Bewertung stärker steigt, als Sie Anteile abgeben und verwässern, dann ist es für Sie positiv, in die nächste Runde zu gehen. Sie würden mit dem zusätzlichen Kapital, das Sie in Ihr Unternehmen stecken, mehr Wert schaffen. Sie verwenden das zugeführte Kapital für weitere Wertschöpfung. Wenn also alles gut geht, ist das nicht schlecht für Sie. Stellen Sie es sich so vor, als ob Sie einen kleineren Teil eines viel größeren Kuchens besitzen. In absoluten Zahlen (wenn alles gut geht und das ist die Wette), sind Sie absolut gesehen besser dran, selbst wenn Sie Anteile abgeben.

Ein Vesting-Plan zwischen Mitgründern ist eine Regelung, bei der die jeweiligen Anteile pro Mitgründer im Laufe der Zeit aufgebaut werden, wenn die Leistung gut ist und alle gut miteinander auskommen. Zu den Standardbedingungen gehört ein Cliff (ein Zeitraum, in dem ein Mitgründer überhaupt keine Anteile erhält) und danach eine Regelung, wie viele Anteile ein Mitgründer pro Monat erhält.